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Aoi Tiduru] Gasshuku Violation! (COMIC Koh Vol. 5) [Chinese]

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   关注半年报行情

  转眼上半年就过去了,截至昨日,沪指今年大涨超过60%,并向3000点发起冲击。到下半年,投资者应关注哪些行业呢?市场研究人士认为,上半年宽松流动性带动了股市、楼市、车市和大宗商品的强力复苏,体现在市场上就是资产、资源和汽车类股涨幅居前。下半年在保持宽松流行性基础上,经济将从复苏逐步转换到扩张阶段。

  今天是七月的第一天,对于七月,投资者的基本印象,除了天气逐步炎热外,还有即将公布的上市公司半年报,从深沪交易所公布的半年报公布预约来看,10日开始,半年报行情就将逐步展开,七月,投资者应着眼个股的半年报业绩上,这才是3000点市场最大的赚钱板块。
 
  从今天的消息面来看,IPO节奏有加快的迹象。首先4500亿参与桂林三金发行,网上中签率0.17%,申购户数创新高的同时户均申购量却创新低,散户成绝对主力;这样的消息除了让笔者感受到一级市场申购自己的强大,也发觉散户的谨慎心态开始增强,新股申购成为其另一项投资选择;其次,尚福林主席称,要全面落实创业板、新股发行等五项重大改革措施,有效满足多层次投融资需求。

  另外,中石油和英国石油联合中标伊拉克油田项目;今年房价预计比去年涨5%至10%;石油石化权重股是否又会上演昨日冲高回落的走势,地产股能否就此利好再度走强,权重股的表现直接影响到今日股指能否在5日、10日均线附近获得支撑,以及反弹幅度的高低。


  主线在中游行业和金融

  国泰君安证券认为,下半年行业景气变化主要围绕货币环境敏感型部门继续受益于适度宽松的货币环境;经济景气向产业链纵深体现等线索展开,建议超配金融+部分中游行业,主要是银行、房地产、建筑材料、机械设备、通信设备、证券信托、保险。

  平安证券认为,今年三季度配置的重点,将主要是那些景气回升,而且具备一定比价优势的强周期行业,主要有金融服务、零售商业、家用电器和建材等行业,而适合标配的行业主要有房地产、钢铁、食品饮料、汽车和机械设备等行业。四季度,A股市场将进入复胀预期兑现阶段,建议投资者加大防御性品种的配置,并重点配置诸如医药、非银行金融等品种。

  银行业:估值区间上升

  广发证券认为,对银行股而言,3季度比较好的业绩有利于进一步推升估值水平。而经济形势转暖、个贷随地产回暖出现复苏,息差见底回升在即、年内资产质量稳定使得银行业绩存在一定超预期可能。鉴于银行股在业绩及估值方面存在一定上升空间,维持行业的买入评级。

  选股方面,兼顾短期业绩弹性及中长期业绩增长性,建议关注业绩回升弹性较大的兴业银行、招商银行,增长确定性较高的民生银行,在经济下行周期表现较好的浦发银行、北京银行等。

  房地产:房价呈结构性上涨

  中金公司认为,年初至今,A股地产板块涨幅较大,目前的估值水平反映了部分房价上涨预期,但仍没有充分反映行业反转下企业利润率改善、盈利增速和可持续增长潜力,所以仍看好具有持续增长潜力的龙头地产公司以及重组类地产公司及土地成本低、业绩确认性较强的公司。具体而言,关注招商地产、万科A、保利地产等龙头以及金融街、浦东金桥和华发股份等区域性龙头。

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最新章节:7月关注半年报行情 通胀预期决定行业配置

更新时间:2021-05-02

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