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HIDARIkiki (Kizuki Rei)] GAME OF BITCHES4

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零售业:消费复苏的趋势日益显现

  通过对当前投资评级最高的股票进行统计分析,当前投资评级最高的股票是蓝星清洗(000598)、大连友谊(000679 )、长园集团(600525)和大厦股份(600327)4只股票,其综合评级系数为1.33。当前投资评级排名前20名的股票主要分布在化工品、零售、金属与采矿等行业;之前占比一直领先的医药类股票显著减少。行业分析师预计零售公司2季度的盈利增速有望比1季度有较明显改善,消费复苏的趋势日益显现。现就零售业做简要分析。
 

  数据显示,在经济放缓的时期,对消费的影响,并没有预期的那么差,社会消费零售总额呈现平稳增长。1-4月累计,中国社会消费品零售总额38,741.2 亿元,同比增长15.0%。4月份,在CPI走低的情况下,社会消费品零售总额9,343.2亿元,同比增长14.8%,环比增长0.1%。“五一”小长假,全国千家重点零售企业实现销售额120亿元,同比增长9.0%。

  目前,经历了长期的高存款比率和资产积累,我国居民已具备了较强的购买能力,消费升级和品牌消费意愿的增强是中长期的必然趋势。经历了前期消费者信心和购买行为的急刹车后,消费者感受到了经济运行的启稳,消费意愿逐步释放。5月22日,中华商业信息中心公布了4月份全国百家重点大型零售企业的统计数据,共实现销售总额234.21亿元,其中零售额203亿元,同比上涨12.6%,增速比一季度上涨4.16个百分点。财富证券分析认为,零售市场正在好转,4月的销售主要由服装、化妆品、家电等拉动,即百货类公司销售反弹强劲,而受cpi影响,超市类企业同店增长仍然乏力(3%-5%左右)。

  中金公司表示,4月份报出的社会消费品零售总额实际增速、百强零售企业销售增速、消费者信心指数等指标均已显示出零售市场的向好迹象,而五一黄金周和端午节假期的销售增长将拉动5月消费市场增速较4月继续加快,消费复苏的趋势日益显现。往下半年看,他们认为零售市场向好的趋势将有望持续,而且若经济如期复苏,下半年基数更低,增长将更显著,给予零售板块“向好”的投资评级。同时强调,如果经济又发生下行变化,将会影响消费者信心和行业数据表现,会有一定的反复。

  中金公司建议,消费反弹中,百货和品牌服装表现明显好于家电和超市,应当给予更多配置。A股:重点推荐低市盈率的广州友谊、合肥百货,低市净率的百联股份和大商股份。此外,王府井、上海新世界、欧亚集团、新华百货、苏宁电器等也值得关注;品牌服装公司推荐七匹狼和雅戈尔。港股:百盛估值已经偏高,且公司股东减持将会在短期内给股价带来一定压力,可重点配置运动服装板块的李宁、动向和安踏,及百货板块估值相对较低的香港新世界和银泰百货。

  财富证券指出,近期商业类公司重组新闻不断,先后有南京新百、南京中商、中国铅笔、银座股份等公司发布重大事项公告。由于零售行业特征,行业的投资机会更多在于分享行业的长期稳定增长,要获得超额收益则将对重组带来的机会保持较高的关注,建议关注商业城、大商股份、武汉中百、通程控股等,这些公司未来将很有可能获得远超行业平均的收益。

最热板块消费类股接棒领涨大盘

  采掘、资源类股率先启动后,轮到了汽车、地产和银行,而昨天,可选消费品板块正式“接棒”,零售、旅游、航空、酒店等可选消费品行业均名列昨日的板块涨幅前十名。其中旅游“领涨”,北京旅游(000802)、华侨城A涨停,其他几只股票涨幅多在5%左右。
 

  一些有着概念题材的股票顺势发飙。比如借助环球影城重启的传闻,与北京有关的几只股票涨幅都超过了5%,其中京东方A、北京旅游涨停,中国国航(601111)涨幅高达7.84%,首旅股份(600258)上涨6.37%。

  CPI料跌幅继续收窄

  “此轮上涨板块轮动与之前相似,先是煤炭资源类股,然后是房地产、汽车等大宗消费品,接着是银行、证券等金融服务业,最后必然是可选消费品行业,”分析师认为,“昨天的行情说明可选消费品行业已经开始启动了。”

  一些行业此前公布的数据超出了预期,投资者预测即将公布的消费数据可能继续向好,CPI估计继续收窄。

  旅游方面,端午节期间全国各地报送国家旅游局的数据均保持了上升态势,“甲型流感让一些本来打算出国旅游的人转向了国内游,”南湖国旅·西部假期常务副总经理郑年军昨天接受本报记者采访时说,“所以国内游大旺,出游人数也保持上升势头。”

  航空方面,民航局最新公布的4月份统计数字显示,今年4月份旅客运输量1883.4万人次,继续保持两位数增长。

  广发证券欧亚菲提供的数据显示,“五一”期间,全国千家重点零售企业金银珠宝、家电、汽车销售同比增长19.6%、11.4%、9.2%;食品、服装、鞋帽销售额同比分别增长4.2%、8.7%、4.7%、9.2%。

  后市看法

  餐饮旅游PE溢价已较大

  消费类股到底能够走多远?分析师普遍认为还要视乎甲型流感的走向,如果甲型流感疫情能够大大减弱,暑期旅游、航空、零售就会出现爆发性增长;但如果疫情持续加重,航空、旅游、零售就会徘徊不前。

  广发证券旅游分析师王鼎介绍说,2003年非典时期,全年旅游板块的跌幅为21.85%,而大盘上涨13.36%,行业远远跑输大盘。目前餐饮旅游行业估值为51.3倍,自然景点为55.5倍,从历史情况来看,餐饮旅游板块PE值对大盘的平均溢价是80%左右,而目前餐饮旅游板块PE值对大盘的平均溢价为144%,偏离幅度较大。

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最新章节:消费行业接棒领涨大盘 复苏的趋势日益显现

更新时间:2021-05-02

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